Une menace progresse sous le pays enchanté d'Oz. Roquat le Rouge, roi des Nomes, veut se venger de la perte de sa Ceinture Magique et fait creuser un immense tunnel sous le Désert Mortel. Pour marcher sur la Cité d'Émeraude, il s'allie aux Whimsies, aux Growleywogs et aux Phanfasms.
Mais la Princesse Ozma refuse de défendre son royaume par la violence. Elle cherche une autre manière de sauver Oz : la sagesse, la magie et l'eau de la Fontaine Interdite.
Tandis que le danger approche, Dorothy et ses compagnons visitent quelques-uns des lieux les plus étranges d'Oz : le village des Découpés, le royaume d'Utensia, la ville de Bunbury et le royaume des lapins de Bunnybury. Au bout du voyage, le sort d'Oz ne se joue pas dans une bataille, mais grâce à une solution magique inattendue.
Sixième volume de la série Oz, publié en 1910 par L. Frank Baum.