Mary Adams reist nach Schottland, um auf Darkcliff Castle eine Stelle als Kindermädchen anzutreten. Noch während sie darauf wartet, vom Bahnhof abgeholt zu werden, wird sie vor dem Schloss und seinen Bewohnern gewarnt. Die Dorfbewohner munkeln von einer unheiligen Einheit zwischen der unter dem Schloss tobenden See und dem Leben, das hoch oben auf der Klippe stattfindet. Als Mary den charismatischen Tristan kennenlernt, beschließt sie, nichts auf das Gerede der Leute zu geben. Doch schon bald wird sie von seltsamen Geschehnissen überrannt und ehe sie sich versieht, findet sie sich in einem Albtraum wider, der sie sogar an Tristan zweifeln lässt. Ist der smarte Mann möglicherweise gar nicht die warmherzige Person, die sie so gerne in ihm sehen möchte?